Administratoriaus sąrankos vadovas

Su išlaidų programomis gali taikyti atsiskaitymo limitus ir išlaidų pateikimo bei patvirtinimo taisykles iš karto kelioms kortelėms. Taip bus paprasta valdyti kelionių lėšas, kasdienes išmokas ir kitas įmonės iniciatyvas ar išlaidas.

Kaip nustatyti išlaidų programas:

1. Eik į „Kortelės“ → „Nuostatos“ → „Išlaidų programos“.
2. Pasirink „+Nauja“ ir sukurk išlaidų programą.
3. Pridėk išlaidų patvirtinimo taisykles pirkiniams kortele ir kompensacijoms už išlaidas iš savo kišenės.

Kortelių užklausos leidžia komandos nariams prašyti naujų kortelių arba padidinti esamų kortelių išlaidų limitą, o tu gali viską kontroliuoti ir stebėti.

Pagal numatytąsias nuostatas visos užklausos bus siunčiamos patvirtinti savininko vaidmenį turinčiam asmeniui. Jei nori pakeisti šią taisyklę arba pridėti naujų:

1. Eik į „Komanda“ → „Nuostatos“ → „Patvirtinimo procesai“.
2. Skiltyje „Kortelės“ pasirink esamą patvirtinimo procesą arba pridėk naują.
3. Pakoreguok taisyklę, kad ji atitiktų tavo išlaidų tvarką.

Kortelių išlaidų limito taisyklės grindžiamos metine suma, todėl užklausai dėl 100 £ mėnesinio kortelės limito bus taikomas vienkartinis patvirtinimas dėl 1 200 £ metinių išlaidų.

Pagal numatytąsias nuostatas pervedimams nereikia patvirtinimo. Jei nori tai pakeisti arba pridėti naujus patvirtinimo procesus:

1. Eik į „Komanda“ → „Nuostatos“ → „Patvirtinimo procesai“.
2. Pridėk arba pakoreguok procesus skiltyje „Pervedimai“.
3. Spustelėk „Priskirti“ ir pasirink, kam bus taikomos šios patvirtinimo taisyklės, arba įjunk „Automatinis priskyrimas“, kad jos būtų taikomos visiems nuo to momento naujai pakviestiems komandos nariams.
4. Pasirink „Pridėti naują“ ir nustatyk sumą, kurią viršijus pervedimai turi būti patvirtinti, ir už patvirtinimą atsakingus asmenis.

Kad galėtų pateikti arba patvirtinti pervedimų užklausas, komandos nariai programėlėje turi turėti leidimą siųsti pinigus.

1. Eik į „Kortelės“ → „Užsakyti kortelę“.
2. Pasirink kortelės tipą („Komandos narys“ arba „Įmonės kortelė“) ir priskirk komandos narius.
3. Nustatyk pasirinktinius išlaidų valdymo parametrus arba pridėk kortelę prie išlaidų programos. Atkreipk dėmesį, kad visoms užsakomoms kortelėms bus taikomi tie patys valdymo parametrai.
4. Kai užsakymas bus baigtas, kortelės turėtojas gaus el. laišką su instrukcijomis, kaip pradėti naudotis naująja kortele.

Mobiliojoje programėlėje gali suasmeninti standartines arba „Metal“ korteles su savo logotipu, užrašais ar unikaliu dizainu. Štai kaip tai padaryti:

1. Eik į „Kortelės“ → „Nuostatos“ → „Kortelės išvaizdos pritaikymas“.
2. Pridėk paveikslėlį, logotipą ar užrašą → „Išsaugoti“.
3. Peržiūrėk pritaikytą kortelę → „Tęsti“.

Pasirinktas kortelės dizainas bus naudojamas visiems būsimiems fizinių kortelių užsakymams, nebent užsakymo metu pasirinksi kitą kortelę.

Kortelės išvaizdos pritaikymas ir „Metal“ kortelių prieinamumas priklauso nuo turimo plano.

Gali pritaikyti valdiklius atskiroms kortelėms arba išlaidų programai, kad valdikliai būtų taikomi iš karto kelioms kortelėms – pasirink, kas geriausiai tinka tavo išlaidų tvarkai.

• Pasirink sąskaitas, iš kurių finansuojamos kortelės, ir išlaidų laikotarpį.
• Nustatyk vienkartinius arba periodinius išlaidų limitus.
• Leisk arba blokuok atsiskaitymą konkrečiose kategorijose, šalyse ar su konkrečiais pardavėjais.
• Nurodyk išlaidų pateikimo reikalavimus ir nustatyk, kada kortelės automatiškai įšaldomos.