Adminisztrátori beállítási útmutató

A kártyaköltési sablonok lehetővé teszik, hogy kiadási limiteket, valamint a költségek benyújtására és jóváhagyására vonatkozó szabályokat alkalmazz egyszerre több kártyára is. Ezek megkönnyítik az utazási költségek, a napi juttatások és egyéb vállalati kezdeményezések vagy kiadások kezelését.

A következőképpen állíthatod be őket:

1. Lépj a Kártyák → Beállítások → Kártyaköltési sablonok menüpontra.
2. Válaszd ki az +Új hozzáadása lehetőséget, és hozz létre egy kártyaköltési sablont.
3. Adj hozzá költségjóváhagyási szabályokat a kártyás vásárlásokra és a csapattag által fizetett költségek visszatérítésére vonatkozóan.

A kártyaigénylési lehetőséggel a csapattagok maguk igényelhetnek új kártyákat, vagy növelhetik a meglévő kártyák költési limitjét, miközben az irányítás és az átláthatóság mindvégig a te kezedben marad.

Alapértelmezés szerint minden kérést a tulajdonosi szerepkörrel rendelkező személynek kell jóváhagynia. Ennek a szabálynak a módosításához vagy új szabályok hozzáadásához:

1. Lépj a Csapat → Beállítások → Jóváhagyási folyamatok menüpontra.
2. A Kártyák részben válassz ki egy meglévő jóváhagyási folyamatot, vagy adj hozzá egy újat.
3. Szerkeszd a szabályt úgy, hogy az megfeleljen a költekezéssel kapcsolatban felállított szabályrendszerednek.

A kártya költési limitjére vonatkozó szabályok a teljes éves összegre vonatkoznak, tehát ha valaki havi 100 GBP limitet kér, akkor egyszeri jóváhagyás iránti folyamat indul el évi 1200 GBP költési limitre vonatkozóan.

Alapértelmezés szerint az átutalások nem igényelnek jóváhagyást. Ha ezt meg szeretnéd változtatni, vagy új jóváhagyási folyamatokat szeretnél hozzáadni, akkor:

1. lépj a Csapat → Beállítások → Jóváhagyási folyamatok menüpontra;
2. adj hozzá vagy szerkeszd a már meglévő folyamatokat az Átutalások részben;
3. lépj a Hozzárendelés menüpontra, és válaszd ki, hogy kikre vonatkozzanak ezek a jóváhagyási szabályok, vagy kapcsold be az Automatikus hozzárendelés funkciót, hogy a szabályokat minden új, attól az időponttól kezdve meghívott csapattagra alkalmazzuk;
4. válaszd az Új hozzáadása lehetőséget, és állítsd be azt az összeget, amely felett az átutalások jóváhagyást igényelnek, valamint add meg a jóváhagyásért felelős személyeket.

A csapattagoknak appon belüli engedélyre van szükségük a pénzküldéshez, ha átutalási kérelmet szeretnének benyújtani vagy jóváhagyni.

1. Lépj a Bankkártyák → Kártya rendelése menüpontra.
2. Válassz virtuális vagy fizikai kártyát.
3. Válaszd ki, kinek szeretnél kártyát kibocsátani.
4. Állíts be szabályozásokat, és adj nevet a kártyának a könnyebb azonosítás érdekében.
5. A kártyabirtokos e-mailben kapja meg az új kártya használatához szükséges utasításokat.

A csapattagok csak akkor bocsáthatnak ki kártyákat, ha a nekik kiosztott szerepkörben rendelkeznek kártyakezelési jogosultsággal.

A mobilalkalmazásban a Standard vagy Metal kártyáidat testre szabhatod logóval, szöveggel vagy egyedi dizájnnal. Így teheted meg:

1. Lépj a Kártyák → Beállítások → Kártyák személyre szabása menüpontra.
2. Adj hozzá képet, logót vagy szöveget → Mentés.
3. Tekintsd meg a testreszabott kártyádat → Folytatás.

A testreszabott kártyadizájnodat minden jövőbeli fizikai kártya rendelésénél felhasználjuk, hacsak nem választasz másik kártyát rendeléskor.

A kártya személyre szabása és a Metal kártya elérhetősége a csomagodtól függ.

Korlátozásokat alkalmazhatsz egyes kártyákra, vagy létrehozhatsz egy kártyaköltési sablont, amely több kártyára is kiterjed – a kiadási szabályaidnak megfelelően.

• Kiválaszthatod a kártyák finanszírozásához használt számlákat és a költési időszakot.
• Állíthatsz be egyszeri vagy ismétlődő költési limiteket.
• Engedélyezheted vagy letilthatod a költést bizonyos kategóriákban, országokban vagy kereskedőknél.
• Testre szabhatod a költségelszámolási követelményeket, és beállíthatod a kártyák automatikus befagyasztását.