Kā sākt
Administratora iestatīšanas ceļvedis
Sekojiet mūsu soli pa solim sniegtajam ceļvedim, lai iestatītu savu kontu un sāktu darboties. Spēkā ir noteikumi un nosacījumi.
Laipni lūdzam pakalpojumā Revolut Business!
Lūk, kas jums būs nepieciešams, lai izveidotu savu kontu:
- Jūsu mobilā ierīce — lejupielādējiet lietotni Revolut Business un pievienojiet savu karti ierīces digitālajam maciņam
- Derīgs personas apliecinošs dokuments — mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti, pirms sākat veikt kartes darījumus. Uzziniet vairāk par verifikāciju
Ja jums rodas jautājumi, pārlūkojot platformu, mūsu Palīdzības centrs sniedz atbildes.
Saturs
1. Sāciet to izmantot
Papildiniet savu kontu,
Jūs varat papildināt Revolut Business kontu, veicot bankas pārskaitījumu.
Ja vēlaties papildināt kontu, izmantojot pārskaitījumus no klientiem, jums būs jādalās ar konta datiem. Lūk, kā tos atrast lietotnē:
- Sākuma ekrānā atlasiet konta atlikumu
- Izvēlieties valūtas kontu, uz kuru vēlaties veikt maksājumu
- Atlasiet Dati
Ja iespējams, izmantojiet vietējos konta datus, lai veiktu ātrākus un izdevīgākus pārskaitījumus.
Jūs varat arī atrast savus datus savā konta apstiprinājuma izrakstā.
Uzaiciniet citus administratorus
Ja jūsu uzņēmumā ir citi vadītāji, piemēram, biznesa partneris, finanšu direktors vai finanšu menedžeris, uzaiciniet viņus savā kontā kā administratorus.
Viņi var palīdzēt iestatīt jūsu Revolut Business kontu, pirms jūs uzaicināt pārējo savu komandu.
- Dodieties uz sadaļu Komanda → Uzaicināt
- Pievienojiet to administratoru e-pasta adreses, kurus vēlaties uzaicināt
- Piešķiriet viņiem administratora lomu
Šajā posmā jūs varat arī piešķirt katram administratoram kartes ar tēriņu kontroles iespējām, taču to var izdarīt arī vēlāk.
2. Tēriņu kontrole
Iestatiet tēriņu kontroles
Iestatiet kartes tēriņu programmas un apstiprināšanas procesus, pirms uzaicināt savu komandu pievienoties platformai Revolut Business, lai jūsu komandai izdotajām kartēm būtu iebūvēti tēriņu kontroles mehānismi.
Tēriņu programmas
Tēriņu programmas ļauj jums piemērot tēriņu limitus ar izdevumu iesniegšanas un apstiprināšanas noteikumiem kartēm lielā mērogā. Tās atvieglo ceļojumu izdevumu, ikdienas pabalstu un citu uzņēmuma iniciatīvu vai izdevumu pārvaldību.
Lūk, kā tos iestatīt:
- Dodieties uz sadaļu Kartes → Iestatījumi → Tēriņu programmas
- Izvēlieties +Jauns un izveidojiet tēriņu programmu
- Pievienojiet izdevumu apstiprināšanas noteikumus kartes pirkumiem un atmaksām no saviem līdzekļiem
3. Iestatiet grāmatvedību
Iestatiet grāmatvedību izdevumiem
Izdevumu funkcija ļauj uzņemt kvītis, saskaņot un kategorizēt uzņēmējdarbības izdevumus, kā arī atmaksāt komandai izdevumus vienuviet. Komandas locekļi var iesniegt atmaksas pieprasījumus vai iesniegt izdevumus par darījumiem, kas veikti ar viņu Revolut Business kartēm. Izdevumu funkcija ir pieejama visos plānos par papildu maksu.
Sinhronizējiet savu grāmatvedības programmatūru
Revolut Business var sinhronizēt ar dažām no populārākajām grāmatvedības programmām. Pašlaik mēs atbalstām 3 veidu sinhronizāciju:
- Bankas plūsma — visi pabeigtie darījumi tiek nosūtīti no jūsu Revolut Business konta uz jūsu grāmatvedības programmatūru
- Rēķini — importējiet melnraksta rēķinus no savas grāmatvedības programmatūras un eksportējiet apmaksātus rēķinus no sava Revolut Business konta uz savu grāmatvedības programmatūru
- Izdevumi — izdevumi tiek automātiski eksportēti uz jūsu grāmatvedības programmatūru ar pievienotām kvītīm, kategorijām un aprakstiem. Tas atvieglo saskaņošanu ar bankas darījumiem
Kategorijas un nodokļu likmes
Jūs varat uzskaitīt uzņēmuma izdevumu kategorijas un nodokļu likmes, lai komandas locekļi varētu izvēlēties, iesniedzot izdevumus.
Šis saraksts tiks automātiski sinhronizēts un parādīts, ja jau esat pievienojis savu grāmatvedības programmatūru.
Ja neesat pievienojis savu grāmatvedības programmatūru, dodieties uz Izdevumi → Iestatījumi → Grāmatvedība, lai rediģētu komandas locekļiem pieejamo iespēju sarakstu, iesniedzot izdevumus.
Definēt etiķešu grupas
Revolut Business palīdz jums organizēt un iekļaut vairāk informācijas par jūsu uzņēmuma izdevumiem, izmantojot etiķešu grupas.
Izveidojiet līdz pat 5 etiķešu grupām, katrā grupā iekļaujot tik daudz etiķešu, cik nepieciešams.
Lai tās pielāgotu, dodieties uz sadaļu Izdevumi → Iestatījumi → Etiķetes.
4. Pēc tēriņu kontrole
Izveidojiet pēc tēriņu kontroles
Pielāgojiet iesniegšanas un apstiprināšanas iestatījumus izdevumiem un atmaksām, kā arī iestatiet automātiskās iesaldēšanas noteikumus kartēm.
Pielāgojiet izdevumu iestatījumus
Jūs varat norādīt, kāda informācija komandas locekļiem ir jāiekļauj savos izdevumu iesniegumos. Pēc noklusējuma komandas locekļiem ir jānodrošina kvīts, kategorija un apraksts par visiem izdevumiem, taču jūs varat arī iestatīt papildu obligātos laukus.
Ja izdevumu iesniegšana (vai noteikta izdevumu informācija) ir neobligāta, dodieties uz sadaļu Izdevumi → Iestatījumi, lai iestatītu obligātos laukus (kvīts, apraksts, kategorija, nodokļa likme, etiķetes).
Izveidojiet kartes automātiskās iesaldēšanas noteikumus
Tiklīdz esat izsniedzis kartes savai komandai, varat iestatīt kartes automātiskās bloķēšanas noteikumus, lai mudinātu viņus iesniegt savus izdevumus laikus.
Automātiskā bloķēšana nosaka laika limitu izdevumu iesniegšanai — jūs izvēlaties, cik dienu (7, 14 vai 30) kartes turētājiem ir, lai iesniegtu izdevumus pēc pirkuma veikšanas. Ja izdevumi ir nokavēti, karte tiek bloķēta un visi maksājumi tiks noraidīti, līdz viņi iesniegs savus nokavētos izdevumus.
Izdevumu apstiprināšanas procesi
Jūs varat izveidot apstiprināšanas procesus, lai nodrošinātu, ka izdevumus un kompensācijas apstiprina pareizie cilvēki. Lūk, kā to izdarīt:
- Dodieties uz sadaļu Komanda → Iestatījumi → Apstiprināšanas procesi
- Izveidojiet apstiprināšanas noteikumus, pamatojoties uz amatu (piemēram, vadītāji apstiprina saviem tiešajiem padotajiem), konkrētiem komandas locekļiem vai lomām
| Apstiprinājumi kartes izdevumiem | Tiklīdz apstiprināšanas process ir izveidots, jūs varat to iekļaut tēriņu programmā. Jūs varat arī piešķirt procesu konkrētai kartei, bet tikai tad, ja kartei jau nav piešķirta tēriņu programma. | |
| Apstiprinājumi atmaksām | Jūs varat arī piešķirt jauno apstiprināšanas procesu vispārējām atmaksām (atmaksām, kas pieprasītas bez tēriņu programmas), lai aizstātu noklusējuma apstiprināšanas procesu. Vēl jūs varat pievienot to esošai tēriņu programmai, kas jau ir piešķirta atmaksām. |
5. Komandas uzaicināšana
Komandas biedru pievienošana
Uz Revolut Business varat uzaicināt neierobežotu skaitu komandas locekļu. Lūk, kā to izdarīt:
| Sūtīt uzaicinājumus pa e-pastu | Ja uzaicināt mazāk nekā 15 darbiniekus, šis ir ātrs un vienkāršs risinājums:
| |
| Izmantojiet cilvēkresursu programmatūras integrācijas | Ja plānojat uzaicināt vairāk nekā 15 darbiniekus, mēs iesakām savienot cilvēkresursu programmatūru ar uzņēmuma kontu. Pēc savienojuma izveides vienkārši atlasiet darbiniekus, kurus vēlaties uzaicināt pievienoties platformai Revolut Business. Varat arī izvēlēties automātiski uzaicināt jaunus darbiniekus. Ja jūsu cilvēkresursu programmatūra netiek atbalstīta, varat manuāli uzaicināt komandas locekļus, izmantojot masveida e-pasta uzaicinājumus. |
Piešķirt konta lomas
Jūs varat pārvaldīt komandas locekļu piekļuvi savam Revolut Business kontam, izmantojot pielāgojamas lomas.
Lomas nosaka, ko komandas locekļi var redzēt un darīt jūsu kontā. Mūsu iebūvētās lomas ietver:
- Īpašnieks — Revolut Business konta īpašnieks, kuram ir pilna piekļuve. Vienam kontam var būt tikai viens īpašnieks
- Administrators — pilna piekļuve visām funkcijām
- Grāmatvedis — var veikt finanšu operācijas
- Loceklis — ierobežots ar savām personīgajām kartēm un informāciju
- Skatītājs — tikai lasīšanas piekļuve visām funkcijām un lietotnēm
Jūs varat arī izveidot lomas ar pielāgotām atļaujām sadaļā Komanda → Iestatījumi → Lomas → Jauna.
Iestatiet savas organizācijas struktūru
Jūs varat noteikt uzņēmuma organizācijas struktūru platformā Revolut Business, ieskaitot ziņošanas līnijas un departamentus.
Tas palīdz jums sekot līdzi saviem darbiniekiem un nodrošina, ka apstiprinājuma pieprasījumi tiek nosūtīti pareizajiem cilvēkiem. Mēs iesakām savienot mūsu platformu ar cilvēkresursu programmatūru, lai šo procesu automatizētu.
| Ja esat pievienojis savu personāla vadības programmatūru | Revolut Business automātiski:
| |
| Ja neesat pievienojis savu HR programmatūru |
|
6. Kartes izsniegšana
Fiziskās un virtuālās kartes
Jūs varat izsniegt līdz pat 3 fiziskām un 200 virtuālām kartēm katram komandas loceklim.
- Fiziskās kartes tiks nosūtītas jūsu komandai. Tās var izmantot gan izņemšanai no bankomāta, gan pirkumiem tiešsaistē un klātienē
- Virtuālās kartes ir tikai digitālas, tās tiek izsniegtas uzreiz un tām ir atsevišķi dati no fiziskajām kartēm. Jūsu komanda var tās izmantot pirkumiem tiešsaistē vai pievienot tās pakalpojumiem Apple Pay un Google Pay, lai veiktu bezkontakta maksājumus klātienē
Skatiet kartes limitus un papildu komisijas maksas mūsu cenu informācijas lapā.
Nosūtiet kartes savai komandai
- Dodieties uz sadaļu Kartes → Pasūtīt karti
- Izvēlieties virtuālo vai fizisko karti
- Izvēlieties, kam vēlaties izsniegt kartes
- Piemērojiet kontroles un pievienojiet kartes nosaukumu, lai to viegli identificētu
- Kartes turētājs saņems e-pastu ar norādījumiem, kā sākt izmantot savu jauno karti
Komandas locekļi var izsniegt kartes tikai tad, ja viņu piešķirtajā lomā ir atļauja "pārvaldīt kartes".
7. Grāmatvedības gada slēgšana
Eksporta izdevumi
Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas jūsu komandai vajadzētu būt gatavai tērēt. Tagad ir pienācis laiks noslēgt mēnesi, eksportējot iesniegtos un apstiprinātos izdevumus uz savu grāmatvedības programmatūru.
| Ja esat pievienojis savu grāmatvedības programmatūru | Jūsu izdevumi tiks nosūtīti uz jūsu grāmatvedības programmatūru automātiski, ja jums ir ieslēgta izdevumu sinhronizācija. Lai iekļautu manuālu pārbaudi, dodieties uz sadaļu Izdevumu iestatījumi → izslēdziet Izlaist eksporta sagatavošanu. | |
| Ja neesat pievienojis savu grāmatvedības programmatūru | Jūs varat arī manuāli eksportēt izdevumus un kvītis (ieskaitot visu pievienoto informāciju), pēc tam importēt tos savā grāmatvedības programmā. Lūk, kā to izdarīt:
Ja neesat pārliecināts, kāda veida failu vēlaties eksportēt izdevumus, varat pārskatīt, kas ir iekļauts tipiskā izdevumu CSV eksportā. |
Vai jums vēl nav Revolut Business konta?
Funkciju pieejamība atšķiras atkarībā no plāna.