Galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz “Izdevumi” un pēc tam — uz “Iestatīšana”. Vajadzēs veikt vairākas vienkāršas darbības.
1) Pieņemiet lēmumu, vai pievienot funkciju esošai programmatūrai, piemēram, Xero, vai arī izmantot to atsevišķi. Ja pievienosit to platformai Xero, mēs importēsim kategorijas un nodokļu likmes un eksportēsim pabeigtus izdevumus.
2) Atlasiet, kuras kategorijas būs redzamas komandas dalībniekiem mobilajā lietotnē. Jo īsāks opciju saraksts, jo vieglāk kategorizēt izdevumus.
3) Atlasiet nepieciešamo informāciju. Jūs varat izlemt, kāda informācija pārējiem komandas dalībniekiem jānorāda, tostarp kvītis, kategorija un apraksts. Pamatojoties uz jūsu iestatījumiem, mēs atgādināsim komandas dalībniekiem par trūkstošās informācijas pievienošanu izdevumiem.
4) Atlasiet kartes, kurās iespējot šo funkciju. Šo iestatījumu vēlāk var mainīt. Tas var noderēt, ja nolemsit iesaistīt savas komandas dalībniekus pakāpeniski vai ja jums ir abonementa virtuālās kartes, ko vēlaties apstrādāt citādi.
5) Atlasiet datumu, no kura vēlaties sākt izdevumu apstrādi. Tas var būt jums ļoti noderīgi, lai migrētu no esošā risinājuma. Ieteicams sākt izdevumu apstrādi ar šo rīku no nākotnes vai pagātnes datuma.