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Come si impostano le autorizzazioni del team?

Puoi consentire ai tuoi colleghi l'accesso al tuo conto aziendale tramite autorizzazioni individuali personalizzate, che definiscono le informazioni visualizzabili e le operazioni eseguibili tramite il conto.

Per impostare autorizzazioni o ruoli utente diversi:

  • Vai al menu Home
  • Apri la scheda Team
  • Scegli il membro del team da modificare
  • Seleziona Ruolo sul menu laterale
  • Trova il ruolo assegnato al membro e fai clic su "Visualizza" o sul simbolo + per creare un nuovo ruolo
  • Apporta le modifiche necessarie

Ad esempio, puoi fornire accesso in sola lettura per amministratori e contabili o permettere ai colleghi di visualizzare le proprie spese con la carta.

Da qui puoi anche impostare le regole di approvazione dei bonifici:

  • Seleziona le autorizzazioni dei "Bonifici"
  • Vai alla sezione "Regole di approvazione"
  • Modifica le regole esistenti o fai clic su "Aggiungi nuova" per creare una nuova regola di approvazione
  • Da qui puoi decidere se i pagamenti superiori a un determinato limite devono essere rifiutati o approvati da uno o più membri del team con un ruolo specifico. Il membro del team che ha il ruolo di approvatore deve anche avere l'autorizzazione attiva per "Visualizzare i bonifici".

Solo i titolari del conto e i membri del team con autorizzazioni per aggiungere, gestire o rimuovere membri del team possono invitare nuovi membri del team e definirne le autorizzazioni.

Per modificare il titolare del conto, consulta questa pagina.

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