Egyszerűen kattints a főmenü „Költségek”, majd „Beállítás” parancsára. Néhány egyszerű lépésen kell végighaladnod:
1) Döntsd el, hogy összekötöd-e ezt a funkciót valamilyen számviteli szoftverrel (például a Xeróval), vagy önállóan használod. Ha csatlakoztatod a Xeróhoz, importáljuk a kategóriákat és az adókulcsokat, és exportáljuk az elszámolt kiadásokat.
2) Válaszd ki, hogy melyik kategóriákat szeretnéd láthatóvá tenni a mobilappban a csapatod tagjainak. Minél rövidebb a lehetőségek listája, annál könnyebb lesz a költségek kategorizálása.
3) Válaszd ki a kötelezően megadandó információkat. Eldöntheted, hogy a többi csapattagnak mit kell megadnia a nyugták, a kategória és a leírás közül. A beállításaid alapján emlékeztetjük a csapattagokat arra, hogy egészítsék ki a benyújtott költségeket a hiányzó információkkal.
4) Válaszd ki, hogy melyek azok a kártyák, amelyeknél aktiválod ezt a funkciót. Ezt a beállítást később módosíthatod. Ez például akkor lehet hasznodra, ha úgy döntesz, fokozatosan adod meg az engedélyeket a csapatod új tagjainak, vagy ha előfizetéses virtuális kártyáid vannak, és eltérő módon szeretnéd kezelni őket.
5) Válaszd ki, hogy melyik naptól kezdve szeretnéd így feldolgozni a kiadásokat. Ez akkor lehet nagyon hasznos, ha egy meglévő megoldásról térsz át. Jövőbeli és múltbeli dátumtól is elkezdheted ezzel az eszközzel feldolgozni a költségeket.