Cliquez simplement sur « Expenses » (Dépenses) dans le menu principal, puis sur « Set up » (Configurer). Vous effectuerez ensuite quelques étapes simples :
1) Choisissez si vous voulez connecter la fonctionnalité à un logiciel de comptabilité comme Xero, ou l'utiliser de façon autonome. Si vous vous connectez à Xero, nous importerons les catégories, les taux d'imposition et exporterons les dépenses effectuées.
2) Sélectionnez dans l'application mobile les catégories que vous souhaitez rendre visibles aux membres de votre équipe. Plus la liste d'options est courte, plus la catégorisation des dépenses sera facile.
3) Sélectionnez les informations requises. Vous pouvez choisir les informations que les autres membres de l'équipe devront fournir : reçus, catégorie et description. En fonction de vos paramètres, nous rappellerons aux membres de l'équipe d'ajouter les informations manquantes à leurs dépenses.
4) Sélectionnez les cartes pour lesquelles cette fonctionnalité doit être activée. Vous pourrez modifier vos choix ultérieurement. Cela peut être utile si vous décidez d'intégrer progressivement des membres de votre équipe, ou si vous avez des cartes virtuelles d'abonnement que vous souhaitez traiter différemment.
5) Sélectionnez la date à partir de laquelle vous voulez commencer le traitement des dépenses. Cela peut être très utile pour migrer à partir d'une solution existante. Vous pouvez commencer à traiter les dépenses avec cet outil à partir d'une date ultérieure ou révolue.