Analüüsiavaldus

Sissejuhatus

Investeerimisteenuseid pakub Euroopa Majanduspiirkonnas Revolut Securities Europe UAB (ettevõtte number 305799582; registreeritud aadressiga Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Leedu), mis on Leedu investeerimisettevõte, mida volitab ja reguleerib Leedu Pank („Revolut Securities“, „meie“, „me“). Me pakume ainult täitmise teenuseid seoses mitmesuguste finantsinstrumentidega, samuti oma robotnõustaja portfellihaldusteenuseid.

Eesmärgid

Revolut Securities pakub investeerimise abiteenust, mis hõlmab investeerimisanalüüsi, finantsanalüüsi või muud tüüpi üldisi finantsinstrumentide tehingutega seotud soovitusi Leedu Vabariigi finantsinstrumentide turgude seaduse kohaselt.

Revolut Securities pakub sõltumatut investeerimisanalüüsi, mis hõlmab avalikult noteeritud aktsiate kohta üldisi investeerimissoovitusi. Revolut Securities levitab investeerimissoovitusi klientidele Revoluti rakenduse kaudu pealkirja „Revoluti soovitused“ alt.

Vastavalt sellele on Revolut Securities kehtestanud sise-eeskirjad ja protseduurid, mis toetavad investeerimisanalüüsi koostamist ja levitamist.

Revoluti soovituste metoodika

Ettevõtte Revolut Securities pakutavad soovitused põhinevad ettevõttesisesel uuringuraamistikul, mis hõlmab nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüse, sealhulgas järgmisi.

• Fundamentaalne analüüs: kasutab ettevõtte sissetulekuid, hindamismõõdikuid ja dividende, et prognoosida eeldatav aastatulu. Me hangime need andmepunktid kolmandast osapoolest pakkujalt Factset UK Limited.
• Välisanalüütikute hinnangud: et hinnata aktsiaga seotud arvamust, kaasatakse meie analüüsi ka välised andmed aktsiauuringute analüütikutelt. Me hangime need andmepunktid kolmandast osapoolest pakkujalt Factset UK Limited.

Aktsiate fundamentaalse analüüsi koostab Revolut Ltd investeerimisuuringute meeskond, kes tegutseb ettevõtte Revolut Securities nimel kontsernisiseste kokkulepete alusel, kasutades ettevõttesisest metoodikat, välisanalüütikute hinnangud ja nende hinnaeesmärgid on aga andmepunktid, mis hangitakse ettevõttelt Factset UK Limited. Neid analüüse hinnatakse terviklikult Revoluti soovituste koostamiseks.

Revoluti soovituste määratlused

Ettevõtte Revolut Securities soovitused liigitatakse kolmeastmelise hinnangusüsteemi abil.

• Osta: praeguse hinna juures ületab aktsia meie analüüsi kohaselt tõenäoliselt 12-kuulise ajavahemiku jooksul oma viiteindeksit.
• Hoia: aktsia toob praeguse hinnangu juures 12-kuulise ajavahemiku jooksul tõenäoliselt tulu, mis vastab tema viiteindeksile.
• Müü: aktsia jääb praeguse hinnangu juures tõenäoliselt 12-kuulise ajavahemiku jooksul allapoole oma viiteindeksit.

Aktsia viiteindeks, millega seda võrreldakse, kuvatakse Revoluti rakenduses. Näiteks USA aktsiaid võrreldakse S&P 500 indeksiga.

Viimase 12 kuu jooksul antud „osta”, „hoia” või „müü” soovituste jaotumine ning iga kategooria emitentide osakaal, kellele me samal perioodil olulisi investeerimis- ja/või lisateenuseid osutasime, on esitatud siin.

Riski avaldamine ja tundlikkus

Revoluti soovitused ning mis tahes näitarvud või väited oodatava või sihttulu kohta on prognoosid, mis põhinevad teatud eeldustel ja turutingimustel, mis võivad muutuda. Varasemad tulemused ja prognoosid ei sobi tulevaste tulemuste usaldusväärseteks näitajateks. Nende eelduste muudatused võivad oluliselt mõjutada ka soovitusi või oodatavaid tulemusi. Peamised riskid, millega tuleks arvestada, on järgmised.

• Emitendi ja krediidirisk: Revoluti soovitused põhinevad emitendi finantstulemustega, sealhulgas kavandatud tuluga seotud eeldustel. Kui emitendil tekivad finantsraskused, operatsioonidega seotud probleemid, turunõudluse muudatused või muud negatiivsed asjaolud, võivad tegelikud tulud kavandatavatest erineda. See võib negatiivselt mõjutada ka emitendi väärpaberite väärtust ja tema võimet täita investorite ees oma kohustusi.
• Dividendid ei ole garanteeritud: dividendid makstakse välja emitendi oma äranägemisel ja neid võidakse vähendada või peatada. Kui dividendid on eeldatust madalamad, võib see mõjutada võimalikku aktsiatulu.
• Turu ja majandustingimuste muutused: suuremad turuliikumised, majandusarengud ja sektoripõhised sündmused võivad mõjutada aktsiate väärtust.
• Poliitiline risk: valitsus- ja haldusotsused võivad emitente negatiivselt mõjutada, vähendades potetsiaalselt nende aktsiate väärtust.
• Välisanalüütikute hinnangute muudatused: välisanalüütikute hinnangud, mida kasutatakse turuarvamuse mõõtmiseks, võivad muutuda, lähtuvalt uuest teabest või turu arengutest. Ka ettevõtte reaalsed tulemused võivad analüütikute ootustest erineda.

Lisaks võivad ilmneda muud riskid, mis võivad mõjutada Revoluti soovituste aluseks olevaid eeldusi. Lisateabe saamiseks vaadake meie riskikirjelduse dokumenti.

Huvide konfliktid

Revolut Securities on kehtestanud usaldusväärsed poliitikad ja protseduurid, et vältida või asjakohaselt hallata huvide konflikte, mis on seotud Revoluti soovituste pakkumisega. Need hõlmavad järgmist.

1. Investeerimisanalüüsi ja muude funktsioonide eristamine rakenduses Revolut Securities ja Revoluti kontsernis, et vältida teabevahetust, mis võib põhjustada huvide konflikti riski.
2. Aruandlusahelate eristamine, et tagada, et investeerimisanalüüsi meeskond oleks sõltumatu kauplemise, müügi ja muude funktsioonidega tegelevast personalist, kus võib tekkida huvide konflikti risk.
3. Uuringuanalüütikute isiklikud tehingud läbivad täiendava nõuetele vastavuse jälgimise ja kontrollid.
4. Investeerimisanalüüsi meeskonna tasustamine ei põhine konkreetsetel investeerimistehingutel ega ole nendega seotud.

Lisateabe saamiseks lugege meie huvide konflikti poliitikat.

Emitendiga seotud avalikustatav teave

Revolut Securities või selle kontserni liige on viimase 12 kuu jooksul sõlminud lepingud Virtu Financial, Inc. ja Jefferies Financial Group Inc. tütarettevõtjatega seoses investeerimisteenuste osutamisega.

Lahtiütlused ja piirangud

• Revoluti soovitused ei võta arvesse teie isiklikke asjaolusid ja need ei kujuta endast investeerimisnõu ega isiklikke soovitusi. Need on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ning ei moodusta mingit pakkumist või üleskutset osta või müüa mis tahes finantsinstrumenti. Te peate enne finantstehingute sõlmimist või uute investeerimisteenuste tellimist hoolikalt kaaluma enda finantsolukorda, vaatama läbi asjakohased dokumendid ja teabe või küsima professionaalset sõltumatut nõu.
• Fundamentaalse analüüsi andmepunktid ja välisanalüütikute hinnangud hangitakse sõltumatult kolmandalt osapoolelt Factset UK Limited. Revolut Securities ei esita seoses investeerimisanalüüsis kasutatud kolmandate osapoolte andmete täpsuse või täielikkuse kohta mingeid avaldusi, garantiisid ega tagatisi.
• Ettevõtte Revolut Securities otsuseid kaubelda oma kontol vastutava isikuna ei sõltu ühestki Revoluti soovitusest, mida ta pakub.

Levitamine ja värskendused

Revoluti soovitusi levitatakse Revoluti rakenduse kaudu ja need koostab investeerimisanalüütikute meeskond. Iga Revoluti soovitus sisaldab avaldamiskuupäeva, samuti soovituse ajalugu ning seda võidakse üle vaadata või värskendada iga päev või vastavalt olulistele arengutele.