Jak můžeme pomoct?

Jak nastavím Správu výdajů?

Stačí kliknout v nabídce Nástroje na Výdaje a pak na Nastavit. Pak provedete několik jednoduchých kroků:

1) Musíte rozhodnout, jestli bude funkce připojená k účetnímu softwaru jako Xero, nebo se bude používat samostatně. Pokud se připojíte k aplikaci Xero, naimportujeme kategorie a daňové sazby budeme exportovat kompletní výdaje.

2) Vyberte, které kategorie mají být viditelné pro členy vašeho týmu v mobilní aplikaci. Čím je seznam kratší, tím je kategorizace výdajů jednodušší.

3) Vyberte požadované informace. Můžete rozhodnout, které informace od ostatních členů týmu jsou potřeba, jako účtenky, kategorie nebo popis. Na základě vašeho nastavení budeme členům týmu připomínat, aby ke svým výdajům přidali chybějící informace.

4) Vyberte karty, pro které má být tato funkce dostupná. Jde je později změnit. To může být užitečné, když přijímáte členy týmu postupně nebo když máte virtuální karty předplatného, které chcete zpracovávat jinak.

5) Vyberte datum, od kterého chcete začít zpracovávat výdaje. To může být velmi užitečné, když provádíte migraci ze stávajícího řešení. Můžete chtít začít zpracovávat výdaje tímto nástrojem od data v budoucnosti, nebo v minulosti.

Související články