Как можем да ви помогнем?

Как да настроя инструмента за разходи?

Просто щракнете върху „Разходи“ от главното меню, след което върху „Настройване“. След това ще преминете през няколко лесни стъпки:

1) Решете дали да свържете функцията със счетоводен софтуер като Xero, или да я използвате самостоятелно. Ако я свържете с Xero, ще импортираме категориите, данъчните ставки и ще експортираме завършените разходи.

2) Изберете кои категории искате да се виждат от членовете на екипа ви в мобилното приложение. Колкото по-кратък е списъкът с опции, толкова по-лесна ще бъде категоризацията на разходите.

3) Изберете необходимата информация. Можете да изберете коя информация да се изисква от други членове на екипа освен разписки, категория и описание. В зависимост от настройките ви ще припомним на членовете на екипа да добавят липсваща информация към техните разходи.

4) Изберете за кои карти да активирате тази функция. Можете да промените това по-късно. Това действие може да е полезно, ако решите да регистрирате постепенно членове на екипа си или ако имате виртуални карти с абонамент, които искате да обработвате по различен начин.

5) Изберете датата, от която искате да започне обработката на разходите. Това може да е много полезно за вас, когато мигрирате от съществуващо решение. Може да искате да започнете обработката на разходи с този инструмент от дата в бъдещето или миналото.

Свързани статии